ピノキオ誕生

木の人形のピノキオは、女神様の魔法で動き出す。
挿入歌

遊んでばかりいるピノキオ

ピノキオは遊園地に遊びに行く。
メリーゴーランドやコーヒーカップで遊ぶ。
遊んでばかりいたピノキオの鼻は伸び、ロバになってしまう。

クジラに飲み込まれたおじいさんを助ける

おじいさんがクジラに食べられたとハトに知らされる。

クジラからおじいさんを助け出す。

女神さまの魔法で本当の人間の子どもになる。
エンディング