1.魔女の祭り
魔女の祭りが行なわれ、子どもの魔女マジョリンがこっそり見に来るが
魔女に見つかり、魔法にかけられ、人間を困らせるように命じられる。

人間の世界に降りたマジョリンは、農民に魔法をかけて困らせる。

そこに疲れている旅人(ダビッド)が来て、マジョリンは農民と旅人に魔法をかける。

農民が旅人を介抱するのをマジョリンは目撃し、人間の優しさを知る。
<挿入歌>

人間と友達になったマジョリン。
それを知った魔女は怒り、マジョリンを魔女の国へ連れ戻す。

農民は、マジョリンに会いたくて魔女の仕掛ける災いを乗り越え、マジョリンに会いに行く。
農民が魔女につかまりそうになった時、マジョリンが助ける。