子ども達が遊んでいるところへ二郎がくる。その時、大地震に襲われる。
子ども達を逃がし、瓦礫の下から菜穂子を助けて励ます。
二郎は飛行機工場に戻り、飛行機の制作に取り組んでいる。
飛行機は完成し、試験飛行中に大風に遭い、墜落。二郎は失望する。
＜挿入歌＞
二郎が落とした紙飛行機を頼りに、菜穂子が二郎の向上を訪れるが、二郎は試験飛行の失敗から立ち直っていない。
菜穂子は地震の時に助けてもらった礼を言い、落ち込んでいる二郎に「あきらめない」ことを二郎から教えてもらったと告げる。二郎は再び製作に取り掛かる。
しかし、菜穂子は持病があるので断るが、それでも二郎は一緒にいたいと伝え、暮らし始める。
家でも設計に夢中の二郎。 
出勤の時間を告げに来る菜穂子 
発作で倒れる菜穂子 
菜穂子は風邪に乗って 
天国に連れていかれる 
二郎は風に飛行機を飛ばすことを誓う。