オズの魔法使い

竜巻に巻き込まれる

ドロシーは竜巻に巻き込まれ、おじいさんとおばあさんとはぐれてしまう。

かかし

オズの魔法使いに願いをかなえてもらうための旅の途中でかかしに出会う。かかしは「脳みそが欲しい」と、旅に同行することに。

ブリキのきこり

動きがぎこちないブリキのきこりに出会う。ドロシーに油を注いでもらって動けるようになり、一緒に遊ぶ。ブリキのきこりは「心が欲しい」と旅を続ける。

臆病なライオン

臆病なライオンと出会い、旅を続ける。

【挿入歌】

橋を作って渡る

ドロシーと西の悪い魔女の戦い

【エンディング】