孫悟空の修行

修行でたくさんの術を覚えた悟空はきんと雲に乗って空を飛び回る。
返信の術や分身の術で暴れる。

三蔵法師との出会い

悟空はお釈迦様に岩に閉じ込められる。
三蔵法師が通りかかり、念仏で悟空を岩から助ける。

二人は一緒に旅をする。

天竺を目指す

途中、眠っていると、牛魔王があらわれ、二人を襲う。
悟空は戦い、牛魔王をやっつける。
再び旅を続け、天竺を目指す。