モーグリはジャングルの蔦で元気に遊んでいる。

仲間と出会う

サルと木登りをしたり、クマと相撲をして遊ぶモーグリ。

遊び疲れて寝ていると、像の足音で目が覚める。

虎が現れ、やっつける。