雪が降り、

寒さに震える牛若丸の前に母が現れ、父の敵を討ってくれるよう頼む。天狗との勝負。
笛を吹いて五条大橋にさしかかると弁慶が襲う。
弁慶と戦うが、牛若丸が勝ち、家来にする。

平家との戦い
平家と戦い、父の敵を討つ。
エンディング